Trong tài chính cá nhân, rất nhiều người thường đánh giá sức khỏe tài chính bằng tổng tài sản mình đang sở hữu. Có bất động sản, có danh mục đầu tư, có doanh nghiệp, có nhiều nguồn thu, nghe qua có vẻ là một hệ thống tài chính rất vững. Nhưng trong thực tế, không ít người dù sở hữu tài sản lớn vẫn thường xuyên căng tiền mặt, áp lực dòng tiền và khó xoay xở khi có biến động bất ngờ. Từ góc nhìn của Choi Advisory, đây là một điểm rất quan trọng: giàu tài sản và khỏe dòng tiền l

Một trong những hiểu lầm phổ biến về Financial Advisor là nhiều người nghĩ công việc của họ chỉ xoay quanh đầu tư, bảo hiểm hoặc lựa chọn sản phẩm tài chính. Khi nhắc đến tư vấn tài chính cá nhân, không ít người hình dung ngay đến câu hỏi: nên đầu tư vào đâu, mua sản phẩm nào, chọn kênh tài sản nào để có lợi nhuận tốt hơn. Nhưng trong thực tế, công việc của một Financial Advisor không cố định như vậy. Vai trò của họ thay đổi rất nhiều theo từng giai đoạn cuộc đời của khách hà

Ngày nay, bạn có thể tự mua cổ phiếu trên app.Tự mua bảo hiểm online.Tự vay mua nhà.Thậm chí tự đầu tư bất động sản mà không cần ai. Vậy tại sao các Financial Planner vẫn tồn tại và đây vẫn được coi là một trong số các dịch vụ rất cần thiết và thậm chí được rất nhiều người tìm kiếm, đặc biệt là các cá nhân, gia đình có tài sản lớn? Đây là câu hỏi đội ngũ của chúng tôi được nghe và được hỏi rất nhiều trong nhiều lần gặp gỡ khách hàng của chúng tôi tại thời điểm lần đầu tiên